Freelancer Versicherungs- & Finanzdienstleistungen (m/w/d) | Remote

Project overview

Wir suchen einen zuverlässigen Freelancer (m/w/d) mit Erfahrung im Versicherungs-, Banken- oder Investmentbereich, der uns im Rahmen einer projektbasierten Zusammenarbeit bei der operativen Betreuung unserer Kunden und der Unterstützung unserer Finanzberater im Tagesgeschäft unterstützt.

Im Fokus stehen die klassische Sachbearbeitung, die Bearbeitung von Kundenanliegen sowie die zuverlässige Vor- und Nachbereitung von Beratungsthemen.

Wir suchen keine Unterstützung im aktiven Vertrieb, sondern eine strukturierte, serviceorientierte Persönlichkeit, die eigenständig arbeitet, mitdenkt und uns flexibel im Tagesgeschäft entlastet.

Responsibilities

• Operative Unterstützung unserer Finanzberater im Tagesgeschäft
• Betreuung von Bestandskunden und Bearbeitung eingehender Kundenanfragen
• Klassische Sachbearbeitung im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbereich
• Vor- und Nachbereitung von Beratungsterminen
• Bearbeitung und Pflege von Verträgen, Anträgen und Kundendaten
• Kommunikation mit Kunden, Versicherungsunternehmen und weiteren Ansprechpartnern
• Unterstützung bei Vertragsänderungen, Rückfragen und laufenden Vorgängen
• Dokumentation und Pflege von Vorgängen in unseren digitalen Systemen
• Übernahme administrativer und organisatorischer Aufgaben

Requirements

Rahmenbedingungen:

Bewerbung:

Wir freuen uns über eine kurze Vorstellung deiner bisherigen Erfahrungen im Versicherungs-, Banken- oder Investmentbereich.

Bitte teile uns außerdem mit, in welchen Bereichen du bereits praktische Erfahrung gesammelt hast, welchen Stundensatz du dir vorstellst und wie viele Stunden du uns pro Woche unterstützen könntest.

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Job facts: Direct client project

• Erfahrung im Versicherungs-, Banken-, Investment- oder Finanzdienstleistungsbereich
• Idealerweise Kenntnisse in Sachversicherungen, Kfz-Versicherungen, Altersvorsorge, privater Vorsorge oder Investmentprodukten
• Erfahrung in der Sachbearbeitung, Kundenbetreuung oder operativen Unterstützung von Finanzberatern
• Eine Ausbildung im Versicherungs- oder Finanzbereich ist von Vorteil, aber keine Voraussetzung
• Strukturierte, zuverlässige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Gute Kommunikationsfähigkeiten und Freude am Kundenkontakt
• Hohe digitale Affinität und sicherer Umgang mit verschiedenen Softwarelösungen
• Fähigkeit, sich schnell in neue Systeme und Prozesse einzuarbeiten
• Selbstständige, lösungsorientierte und serviceorientierte Arbeitsweise
• Projektbasierte Zusammenarbeit auf Freelancer-Basis
• Stundenbasierte Abrechnung
• Stundensatz: 20–40 € (netto), abhängig von Erfahrung und Qualifikation
• 100 % Remote / Homeoffice
• Flexible Zeiteinteilung nach Abstimmung
• Strukturierte Einarbeitung in unsere Systeme und Prozesse
• Perspektive auf eine längerfristige Zusammenarbeit
• Keine Festanstellung vorgesehen